新利18官网战略股东推新业务,3月全国电信业统计快报显示电信业务收入同比增长9

· 2020-02-12 18:10

上个月中国工信部就发布报告称中國移動电话用户突破了 10 亿大关(100,692.3 万户)。而从日前他们新发布的 2012 年 1 至 4 月电信业务运行统计数据中我们可以看到涨势依然迅猛,期间用户增长了 4,379.9 万户(1 至 2 月间增长数为 2,066.9 万户),总数已经达到了 103,005.2 万户。另外,在同一期间移动通信收入也达到了 2,461.3 亿元,在主营业务收入中占到 72.59%(上年为 70.75%)。值得注意的一点是,在 1 至 4 月间 3G 用户总数达到了 15,897.1 万户,净增了 3,054.7 万户(约占手机用户增长数的 70% ),对更高质量网络的需求和智能手机数量的增长应该有非常大的关系。而随着接下来 4G 网络的发展,相信这一趋势应该会愈发明显。

公司发布2017年年报,实现主营业务收入人民币2,490.2亿元,同比增长4.6%;利润总额达到23.8 亿元,归属于母公司净利润为4.3 亿元,同比增长176.4%。

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工信部最新统计数据显示,2013年1至3月,全国电信业实现电信业务总量3352.4亿元,同比增长7.7%;实现电信业务收入2730.5亿元,同比增长9.1%,继续保持回升趋势。电话用户总数净增3181.9万户,达到14.22亿户。一季度,移动市场格局稳步调整,中国电信、中国移动、中国联通收入占比分别为26.5%、52.0%、21.5%。

    事项点评

搜狐科技/杨锦

移动互联网接入流量增长是亮点,增幅达56.5%。一季度,移动互联网接入流量达到2.7亿G,已经连续3个月增长率超过50%,同期移动数据和互联网业务收入同比增长56.2%,移动互联网接入流量消费的量收呈平衡状态。3G用户的流量消费特点更加突出,一方面是较快的网络速率吸引用户通过手机上网,另一方面是3G用户中智能终端使用率较高。一季度3G在移动电话用户的渗透率只有24.2%,而同期3G网络的移动互联网接入流量占比已达50%。

    2017年公司业绩快速增长

4月23日消息,中国移动发布2019年首季度本集团的未经审计财务数据。财报显示,中国移动一季度实现营运收入为1850亿元,同比下降0.3%;净利润237亿元,同比下降8.3%。

3G网络建设和能力加速提升,TD基站数占比达到35.8%。一季度,基础电信企业累计投入3G网络建设资金92.4亿元,同比增长1.6%;新建成3G基站5万个,比去年同期增长38.9%,总数达到86.7万个。随着更多厂商加入TD,一季度,累计投入TD网络建设资金62.2亿元,同比增长7.5%,比行业3G投资高5.9个百分点。新建成TD基站2.7万个,占新增3G基站数的54%,总数达到31万个,占行业3G基站的比例由去年年末的34.6%提升到35.8%。

    公司实现主营业务收入2,490.2亿元,同比增长4.6%;利润总额达到23.8 亿元,归属于母公司净利润为4.3 亿元,同比增长176.4%。2017年公司发生与光改相关的资产报废损失29亿元,剔除此影响,公司的利润总额达到52.8亿元,归属于母公司的净利润达到11.5亿元,同比增长647.1%。

从中国移动公布的数据来看,一季度,其通信服务收入为人民币1,659 亿元,比上年同期下降0.5%。其中,流量资费快速下滑,同时受2018 年7 月全面取消境内流量「漫游」费的翘尾影响,首季度公司通信服务收入同比承受较大压力。

TD用户单季净增同比增长91.5%,占比达41.1%。一季度,全国移动电话用户净增3181.9万户,总数达到11.46亿户,占电话用户总数的比例达到80.6%。2G用户连续4个月减少,3G替代趋势日益加速,一季度净增用户4446.3万户,比去年同期净增用户数增长188.1%,达到2.77亿户。TD智能终端的普及推动TD电话用户规模不断扩大,一季度新增3G移动电话用户中,每10个用户中就有6个TD用户。一季度TD电话用户新增2614.4万户,总数达到1.14亿万户,同比增长91.5%,占3G移动电话用户总数的比例达到41.1%。

    资本开支大幅度下滑,运营状况大幅度改善

截至2019年3 月31 日,本集团移动客户总数约9.31 亿户,其中4G 客户总数达到7.23 亿户,首季度净增4G 客户1,067 万户;流量业务保持良好增长态势,手机上网流量比上年同期增长172%,手机上网DOU 达到5.7GB,比上年同期增长162%;语音业务继续下滑,总通话分钟数较上年同期下降9.3%;短信业务实现结构性优化,在集团短信带动下,短信使用量较上年同期增长19.3%。

互联网及数据投资比例升至19.4%,宽带用户规模与基础设施建设同步发展。一季度,基础电信企业完成固定资产投资488亿元,同比下降4.8%。其中,互联网及数据通信投资完成94.7亿元,同比增长91.3%,占全部投资的比例由去年的9.7%提升到19.4%。伴随宽带中国2013年专项行动推进落实,宽带基础设施得到进一步提升,互联网宽带用户稳步发展。一季度,互联网宽带接入端口新增667.1万个,同比增长13.4%,达到27502.6万个,其中FTTH/0端口达到8390.4万个,WLAN公共运营接入点数达到535.4万个。互联网宽带接入用户净增628.6万户,达到18146.9万户。其中,4M以上宽带接入用户达到12482.5万户,占宽带用户总数的比例达到68.8%。

    公司2017年的资本开支421.3亿元,同比下降了41.6%。得益于收入的改善及资本开支的大幅度下降,公司自由现金流达到492.1亿元,同比提升5.6倍。同时2017年公司完成混合所有制改革,公司的资本实力大幅度增强,资产负债率由62.6%下降至46.5%。公司移动主营业务收入达到1,564.4 亿元,同比增长7.9%,高出行业平均2.2个百分点。2017 年公司4G 用户净增7033 万户,总数达到17,488 万户,4G 用户市场份额同比提高3.7个百分点;4G 用户占移动出账用户比例达到61.5%,同比提高21.9个百分点。

家庭宽带业务方面,截至2019 年3 月31 日,有线宽带客户总数达1.67 亿户,首季度净增1,034 万户,有线宽带ARPU 为人民币30.8 元。

话音收入比例稳步下降,非话音收入占比提升到53.4%。一季度,全国累计实现话音业务收入1272.2亿元,同比增长1.3%,占总收入的比重从去年同期的50.1%下滑到46.6%,其中固定话音业务收入142.0亿元,同比下降10.9%。累计实现非话音业务收入1458.4亿元,同比增长16.8%,其中数据及互联网业务拉动作用明显。固定数据及互联网业务实现收入367.5亿元,同比增长8.3%,拉动收入增长1.1个百分点。受益于移动互联网用户和流量的快速发展,移动数据及互联网业务实现收入397.1亿元,同比增长56.2%,拉动收入增长5.7个百分点,日益成为收入增长的关键提升点。

    手机上网收入快速增长,流量消费爆发增长

移动语音和短信户均业务量下滑明显,移动互联网户均流量增长30.4%。一季度,移动电话去话通话时长累计完成6937.6亿分钟,同比增长6.3%,低于去年同期的15.6%。移动电话用户的快速增长并未带来相对应的话音业务量,移动长途去话MOU同比下降5.5%;移动本地去话MOU同比下降5.6%。移动短信业务量累计达到2321.4亿条,同比仅增长0.5%,其中点对点短信同比下滑10.9%,户均点对点短信量同比下降11.2%。2G加速向3G转换,智能终端的日益普及,为流量业务提供了良好的发展环境。一季度,移动互联网接入流量累计完成27316万G,同比增长56.5%,月户均移动互联网接入流量达到117.4M,同比增长30.4%。 新利18官网 2

    公司发力流量经营,创新推出并规模化推进2I2C、2B2C、以冰激凌为代表的中高端套餐等转型产品,细分市场,精准营销,以低营销成本高效触达目标用户,特别是年轻人市场,实现4G 用户规模突破。公司加快向“流量+内容”的创新经营模式转型,大力推广流量型产品,叠加内容和权益,释放流量价值,移动数据业务保持强劲增长势头。2017 年公司手机上网收入同比增长28.8%,达到921.4亿元;手机用户月户均数据流量达到2433MB,同比增长359.0%,仍具有巨大增长潜力。

    年公司在重点创新业务领域实现新的突破,实现ICT 业务收入33.2 亿元,同比增长11.0%;IDC 及云计算业务收入达到110.2 亿元,同比增长16.6%;物联网业务收入达到14.1 亿元;大数据业务收入达到1.6 亿元。公司完成混合所有制改革,与战略股东推动创新型业务

    公司的完成混合所有制改革,公司通过非公开发行、联通集团老股转让,成功引入14家战略投资者,在公司层面获得引入资金750亿元,混改资金主要用于4G能力提升,5G组网技术验证、相关网络试商用建设项目,以及创新业务建设项目。年内公司借助腾讯及多家大型互联网公司线上营销触点,线上线下协同发展,以低成本获取2I2C 用户约5000 万户;与百度在物联网、人工智能、大数据等领域深度合作;与腾讯和阿里巴巴在云业务层面开展深度合作,相互开放资源及能力;与京东、阿里巴巴、苏宁联手打造智慧生活体验店,积极探索新零售业务模式;与各战略投资者在基础通信业务领域开展深度合作,促进资源共享与业务协同。

    投资建议。公司2018/2019/2020年销售收入为2806.15、2853.62、.84亿元。归属母公司净利润38.6、56.88、62.77亿元的预测,为0.124、0.183、0.202元。考虑到公司业务好转,业绩快速增长,我们维持公司“谨慎增持”评级。

    风险提示。大规模投资影响折旧,运营商新业务低于预期。

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